暗网人兽
证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-063
江苏恒辉安防股份有限公司
向不特定对象刊行可救济公司债券
网上刊行中签率及优先配售末端公告
保荐东谈主（主承销商）：华泰鸠合证券有限包袱公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容着实、准确、完竣，莫得诞妄
纪录、误导性阐述或紧要遗漏。
相配领导
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“恒辉安防”或“刊行东谈主”）和华泰
鸠合证券有限包袱公司（以下简称“华泰鸠合证券”或“保荐东谈主（主承销商）”
或“主承销商”），根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销处分办
法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册处分主义》（证监会
令〔第 206 号〕）、《可救济公司债券处分主义》、《深圳证券来回所上市公司
证券刊行与承销业务推论确定》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券来回所
可救济公司债券来回推论确定》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券来回所
上市公司自律监管带领第 15 号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）
和《深圳证券来回所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024
年矫正）》（深证上〔2024〕398 号）等联系按序向不特定对象刊行可救济公司
债券（以下简称“可救济公司债券”、“可转债”）。
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 20
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先
配售后余额部分（含原推动废弃优先配售部分）通过深圳证券来回所（以下简称
“深交所”）来回系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。
请投资者慎重阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的联系按序。
本次可转债刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等门径的热切提
示如下：
有限公司向不特定对象刊行可救济公司债券中签号码公告》现实缴款义务，确保
其资金账户在 2024 年 8 月 23 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项
划付需遵命投资者处所证券公司的联系按序。投资者认购资金不及的，不及部分
视为废弃认购，由此产生的效力及联系法律包袱，由投资者自行承担。根据中国
结算深圳分公司的联系按序，废弃认购的最小单元为 1 张。投资者废弃认购的部
分由华泰鸠合证券包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协
商是否遴选中止刊行措施，并实时向深交所酬报，要是中止刊行，公告中止刊行
原因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转
债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行认购金额不及 50，000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商根
据网上资金到账情况确定最终配售末端和包销金额，主承销商包销比例原则上
不跳动本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销额为 15，000.00 万元。当内容包
销比例跳动本次刊行总数的 30%时，主承销商将运转里面承销风险评估设施，
并与刊行东谈主协商一致后链接现实刊行设施或遴选中止刊行措施。如确定链接履
行刊行设施，主承销商将调养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金
额，并实时向深交所酬报；如确定遴选中止刊行措施，主承销商和刊行东谈主将实时
向深交所酬报，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启刊行。
算参与东谈主最近一次讲演其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日联想，含
次日）内不得参与网上新股、存托字据、可救济公司债券及可交换公司债券网上
申购。
废弃认购情形以投资者为单元进行判断。废弃认购的次数按照投资者内容
废弃认购的新股、存托字据、可救济公司债券、可交换公司债券累计联想；投资
者捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生废弃认购情形的，废弃认购次
数累计联想。永别格、注销证券账户所发生过的废弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及奇迹年金账户，
黄色社区证券账户注册府上中“账户捏有东谈主称呼”
雷同且“灵验身份评释文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。
恒辉安防向不特定对象刊行 50，000.00 万元可救济公司债券网上申购已于
苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象刊行可救济公司债券刊行公告》（以下简
称“《刊行公告》”），本公告仍是注销即视为向通盘进入申购的投资者投递获
配信息。现将本次恒辉转债刊行申购末端公告如下：
一、总体情况
本次可转债刊行 50，000.00 万元，刊行价钱每张 100 元，共计 5，000，000 张。
本次刊行的原推动优先配售日和网上申购日为 2024 年 8 月 21 日（T 日）。
二、向原推动优先配售末端
原推动优先配售的恒辉转债统统 434，767，300.00 元，即 4，347，673 张，占本
次可转债刊行总量的 86.95%。
三、社会公众投资者网上申购末端及刊行中签率
根据原推动优先配售末端，本次网上向社会公众投资者刊行的“恒辉转债”
应为 65，232，700.00 元（652，327 张），按照《江苏恒辉安防股份有限公司向不特
定对象刊行可救济公司债券刊行公告》中按序网上申购每 10 张为 1 个申购单元，
因此所产生的余额 7 张由保荐东谈主（主承销商）包销。本次可转债刊行最终确定的
网上向社会公众投资者刊行的可转债统统为 652，320 张，即 65，232，000.00 元，占
本次刊行总量的 13.05%，网上中签率为 0.0009127370%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者刊行的灵验申
购 数 量 为 71，468，554，170 张 ， 配 号 总 数 为 7，146，855，417 个 ， 起 讫 号 码 为
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在 2024 年 8 月 22 日（T+1 日）组织摇号抽
签 仪 式 ， 摇 号 结 果 将 于 2024 年 8 月 23 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，阐明认购可转债的
数目，每个中签号码只可购买 10 张（即 1，000 元）恒辉转债。
四、本次刊行配售末端汇总如下：
类别 灵验申购数目（张） 内容获配数目（张） 中签率
原推动 4，347，673 4，347，673 100%
其中：控股推动、实
际扬弃东谈主偏激一致行 3，439，120 3，439，120 100%
动东谈主
网上社会公众投资者 71，468，554，170 652，320 0.0009127370%
统统 71，472，901，843 4，999，993 -
注 1：公司控股推动及内容扬弃东谈主姚海霞获配数目为 1，719，600 张，内容扬弃东谈主王咸华
获配数目为 687，800 张，内容扬弃东谈主王鹏获配数目为 687，800 张，内容扬弃东谈主的一致活动东谈主
南通钥诚股权投资中心（有限合股）获配数目为 343，920 张，统统数目为 3，439，120 张，约
占本次刊行总量的 68.78%。
注 2：《刊行公告》中按序向原推动优先配售每 1 张为 1 个申购单元，网上申购每 10 张
为 1 个申购单元，因此所产生的余额 7 张由主承销商包销。
五、上市本领
本次刊行的恒辉转债上市本领将另行公告。
六、备查文献
酌量本次刊行的一般情况，请投资者查阅 2024 年 8 月 19 日（T-2 日）刊登
于《证券时报》上的《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象刊行可救济公司
债券募 集 说 明 书 提 示 性公 告 》 ， 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发
行可救济公司债券并在创业板上市召募说明书》全文及酌量本次可转债刊行的相
关材料。
七、刊行东谈主、主承销商量量形势
（一）刊行东谈主：江苏恒辉安防股份有限公司
办公地址：江苏省如东经济成就区工业新区黄山路西侧
酌量东谈主：张武芬
酌量电话：0513-69925999 转 8088 或 8089
（二）保荐东谈主（主承销商）：华泰鸠合证券有限包袱公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
酌量东谈主：股票本钱阛阓部
电话：021-38966571
刊行东谈主：江苏恒辉安防股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：华泰鸠合证券有限包袱公司
（本页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象刊行可救济公司
债券网上刊行中签率及优先配售末端公告》之盖印页）
江苏恒辉安防股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象刊行可救济公司
债券网上刊行中签率及优先配售末端公告》之盖印页）
华泰鸠合证券有限包袱公司
年 月 日
