佳沃食物股份有限公司
证券代码：300268 证券简称： ST佳沃 公告编号：2024-073
佳沃食物股份有限公司
对于下属子公司拟与实质界限东谈主及控股激动
签署《可退换债券缓期契约》暨关联来去的公告
本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容真确、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性发扬或首要遗漏。
一、关联来去玄虚
（一）本次关联来去的基本情况
佳沃臻诚科技有限公司与苍原投资有限奇迹公司（以下简称“苍原投资”）签署
《蚁合投资契约》，共同出资修复 Fresh Investment SpA（以下简称“Fresh”），
划分握有其 80.62%、19.38%股权。同期，苍原投资以 12，500 万好意思元认购 Fresh
刊行的金额为 12，500 万好意思元的可退换债券，可退换债券的期限为 60 个月。具体
内容详见公司于 2019 年 3 月 5 日刊登在巨潮资讯网上的《对于全资子公司拟签
署的公告》（公告编号：2019-020）。
苍原投资将强了《可退换债券转让契约》，佳沃集团受让苍原投资握有的 Fresh
刊行的 6，250 万好意思元可退换债券本金以及该部分可退换债券对应的递延支付利息
（PIK）债券。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的
《对于控股激动签署的公告》（公告编号：2022-052）。
股”）与苍原投资将强了《可退换债券转让契约》，联念念控股受让苍原投 资握有
的 Fresh 刊行的 6，250 万好意思元可退换债券本金、该部分可退换债券本金 对应的
PIK 债券面值的总数及所有这个词对应的现款利息、PIK 债券利息以及苍原投资在《可
退换债券契约》项下的一齐权力义务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日刊
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登在巨潮资讯网上的《对于实质界限东谈主签署的公告》
（公告编号：2024-071）。
为进一步维持公司及子公司的握续发展，联念念控股及佳沃集团拟划分 与
Fresh 签署《可退换债券缓期契约》，将联念念控股及佳沃集团握有的 Fresh 可退换
债券到期日由 2024 年 6 月 14 日延伸至 2026 年 6 月 14 日，相应利息由 Fresh 于
可退换债券到期日一次性支付给联念念控股及佳沃集团。
（二）关联关系
联念念控股握有佳沃集团 77.83%股权，为公司实质界限东谈主，佳沃集团握有公
司 46.08%股权，为公司的控股激动，说明《深圳证券来去所创业板股票上市规
则》的限定，联念念控股及佳沃集团本次对其握有的 Fresh 可退换债券进行缓期构
成关联来去。
（三）本次关联来去履行的决议步伐
公司于2024年8月21日召开了第五届董事会孤独董事特等会议2024年第六次
会议，以3票得意、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于下属子公司与实质控
制东谈主拟签署暨关联来去的议案》；同期，以3票同 意、0
票反对、0票弃权，审议通过了《对于下属子公司与控股激动拟签署券缓期契约>暨关联来去的议案》。
公司于2024年8月21日召开了第五届董事会第六次临时会议，以5票得意、0
票反对、0票弃权，审议通过了《对于下属子公司与实质界限东谈主拟签署债券缓期契约>暨关联来去的议案》；同期，以5票得意、0票反对、0票 弃权，
审议通过了《对于下属子公司与控股激动拟签署暨关联
来去的议案》。关联董事陈绍鹏先生和吴宣立先生对上述议案阴私表决。
公司于2024年8月21日召开了第五届监事会第五次临时会议，以3票得意、0
票反对、0票弃权，审议通过了《对于下属子公司与实质界限东谈主拟签署债券缓期契约>暨关联来去的议案》；同期，以3票得意、0票反对、0票 弃权，
审议通过了《对于下属子公司与控股激动拟签署暨关联
来去的议案》。
本次关联来去的议案尚须提交激动大会审议，关联激动应阴私表决。
（四）本次关联来去不组成《上市公司首要钞票重组惩办目的》规 定的重
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大钞票重组，亦无需经由联系部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方：联念念控股股份有限公司
企业惩办商榷；工夫开发、工夫转让、工夫推行；物业惩办；销售化工居品
（不含危机化学品及一类易制毒化学品）、矿居品；货色收支口、工夫收支口、
代理收支口；计较机系统服务；数据处理。
钞票 1，001.19 亿元东谈主民币。2023 年度主买卖务收入 4，360.12 亿元东谈主民币，净利
润 6.3 亿元东谈主民币。上述数据按照国外管帐准则编制，仍是审计。
（二）关联方：佳沃集团有限公司
惩办服务；社会经济商榷服务；企业惩办商榷；告白联想、代理；告白 发布；
告白制作；会议及展览服务；机械开荒租借；花草提拔；礼品花草销售 ；畜牧
渔业饲料销售；机械开荒销售；工夫收支口；货色收支口；收支口代理 ；工夫
服务、工夫开发、工夫商榷、工夫疏浚、工夫转让、工夫推行；软件开 发；软
件销售；庸俗货色仓储服务（不含危机化学品等需许可审批的表情）；生果提拔；
簇新生果批发；簇新生果零卖；餐饮惩办；食物销售（仅销售预包装食物）；企
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业惩办；水居品收购；水居品批发(除照章须经批准的表情外，凭买卖牌照照章
自主开展有计划动作)。许可表情：农药批发；餐饮服务；食物坐褥；水产衍生。
民币，净钞票 71.72 亿元东谈主民币。2023 年度主买卖务收入 259.07 亿元东谈主民币，
净利润 11.32 亿元东谈主民币。
三、来去的订价战略及订价依据
《可退换债券契约》于 2019 年签署，2019 年好意思元基础利率在 1.89%-2.79%
之间。当年几年好意思元利率握续高潮，结果 2024 年 8 月 1 日，好意思元基础利率 5.50%，
境外商场化融资利率水平在 7%-9%。本次关联来去依据境外筹商商场利率水平，
效率商场化订价原则，不存在利益运送及价钱附近行径，
人妻熟女不存在毁伤公 司及全
体激动尤其是中小激动利益的情形。
四、契约的主要内容
（一）联念念控股与 Fresh 及佳沃集团签署的《可退换债券缓期契约》
《可退换债券缓期契约》将强主体：
刊行东谈主：Fresh Investment SpA
债券握有东谈主：联念念控股股份有限公司
原担保东谈主：佳沃集团有限公司
针对该笔联念念控股握有的可退换债券，本次缓期契约主要内容如下：
下的担保义务。
控股握有可退换债券对应的应酬未付利息为 12，397，260.27 好意思元，应由刊行东谈主
Fresh 于到期日一次性支付给债券握有东谈主联念念控股。
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自 2024 年 9 月 16 日起至到期日止，联念念控股握有可退换债券本金按照年化 7%
的利息计息。上述利息由刊行东谈主 Fresh 于到期日一次性支付给债券握有东谈主联念念控
股。
（二）佳沃集团与 Fresh 签署的《可退换债券缓期契约》
《可退换债券缓期契约》将强主体：
刊行东谈主：Fresh Investment SpA
债券握有东谈主：佳沃集团有限公司
针对该笔佳沃集团握有的可退换债券，本次缓期契约主要内容如下：
债券本金按照年化 5%的利息计息；自 2024 年 9 月 16 日起至到期日止，佳沃集
团握有的可退换债券本金按照年化 7%的利息计息。上述利息由刊行东谈主 Fresh 于
到期日一次性支付给债券握有东谈主佳沃集团。
五、来去指标和对公司的影响
本次可退换债券的缓期系公司实质界限东谈主及控股激动对公司握续发 展的大
力维持，有意于裁汰公司的流动性风险，缓解公司短期资金职守，汲引 公司握
续有计划才略。本次关联来去稳健公司举座利益，不会对公司本期及异日 的财务
气象、有计划效果产生首要不利影响，不存在毁伤公司过火他激动极端是 中小股
东利益的情形，本次可退换债券缓期完成后不会产生公司与关联方的同 业竞争
或新的关联来去。
六、当年龄首至裸露日与该关联东谈主累计已发生的万般关联来去的总金额
自 2024 年 1 月 1 日至本公告裸露之日，除本次来去外，公司与联念念控股及
其下属子公司发生 1.88 万元的正常关联来去，公司与佳沃集团过火下属公司发
生 60.26 万元的正常关联来去。自联念念控股及下属子公司借款 0 元，自佳沃集团
及下属子公司借款余额 435，041.58 万元，上述已发生关联来去均稳健筹商法律
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法例及《公司规则》等的条目。
七、孤独董事特等会议决议
六次会议，审议通过了以下议案：
暨关联来去的议案》
经审议，公司全体孤独董事一致以为：公司实质界限东谈主将其握有的 Fresh 可
退换债券进行缓期，充分体现了公司实质界限东谈主对公司发展的维持，对 公司有
积极正向影响。本次关联来旧事项稳健公司和全体激动的利益，莫得对 上市公
司孤独性组成影响，不存在侵害公司和中小激动利益的情况。因此，我 们得意
上述议案，并得意将其提交公司董事会审议，关联董事应阴私表决。
经表决，得意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
暨关联来去的议案》
经审议，公司全体孤独董事一致以为：公司控股激动将其握有的 Fresh 可转
换债券进行缓期，充分体现了公司控股激动对公司发展的维持，对公司 有积极
正向影响。本次关联来旧事项稳健公司和全体激动的利益，莫得对上市 公司独
立性组成影响，不存在侵害公司和中小激动利益的情况。因此，咱们同 意上述
议案，并得意将其提交公司董事会审议，关联董事应阴私表决。
经表决，得意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、备查文献
特此公告。
佳沃食物股份有限公司
董 事 会
韩国主播
